'C뷰티'냐, 'K뷰티'냐? 급성장하는 인도 뷰티 시장의 승자는 누가 될까?

7월 21일, 인도 최대 화장품 유통업체인 헬스앤글로우(H&G)의 CEO K. 벤카타라마니는 코스메틱 디자인이 주최한 “인도의 액티브 뷰티” 포럼에 참석했습니다. 이 포럼에서 벤카타라마니 CEO는 인도의 뷰티 시장이 “전례 없는 활력으로 빛나고 있다”고 강조했습니다.

벤카타라마니 보고서에 따르면, H&G의 지난 3개월간 데이터 분석 결과 립스틱 제품 판매량이 94% 급증했으며, 아이섀도와 블러셔는 각각 72%와 66% 증가했습니다. 이 밖에도 자외선 차단제, 베이스 메이크업, 아이브로우 제품의 판매량도 57% 증가한 것으로 나타났습니다.

"소비자들이 '복수 소비' 열풍을 일으켰다는 것은 의심의 여지가 없습니다." 벤카타라마니는 "게다가, 코로나19 이후 새롭게 등장한 뷰티 소비자들은 시야를 넓혀 이전에는 시도해 보지 않았던 새로운 제품들을 탐색하려는 경향이 더 강해졌습니다. 그 제품들은 중국 제품일 수도 있고, 한국 제품일 수도 있습니다."라고 말했다.

01: "치명적인" 자연에서 화학을 받아들이기까지 

인도에는 미용 문화가 깊이 뿌리내리고 있지만, 그곳 여성들은 어려서부터 고대 인도 의학을 접하며 자랐습니다. 그들은 코코넛 오일로 부드럽고 건강한 머릿결을, 강황으로 만든 얼굴 팩으로 윤기 나는 피부를 가꾸는 등 천연 재료의 가치를 믿습니다. 

“천연, 완전 천연! 우리 소비자들은 제품에 들어가는 모든 성분이 자연에서 유래된 것이어야 한다고 생각했고, 어떤 화학 물질이든 첨가하면 피부에 해로울 거라고 여겼어요.” 인도 스킨케어 브랜드 수간다(Suganda)의 창립자 빈두 암루탐은 웃으며 말했다. “어쩌면 그들은 세계적인 트렌드(현재의 ‘비건’ 뷰티 트렌드)보다 수십 년 앞서 나갔던 걸지도 모르지만, 당시 우리는 확성기를 들고 매장 꼭대기 층에 올라가서 ‘천연 성분이든 화학 물질이든 안전성 테스트를 먼저 통과해야 한다! 10일 동안 발효시킨 해조류 즙을 얼굴에 바르지 마라!’라고 외쳐야 했어요.”

다행히 빈두는 자신과 동료들의 노력이 헛되지 않았다는 사실에 안도했다. 인도의 뷰티 시장은 근본적으로 변화했다. 여전히 많은 인도 여성들이 수제 화장품에 집착하지만, 특히 스킨케어 분야에서 현대 기술을 적극적으로 수용하는 소비자들이 늘고 있다. 인도의 스킨케어 제품 소비는 지난 5년간 꾸준히 증가해 왔으며, 시장 조사 기관인 글로벌 데이터는 이러한 추세가 앞으로도 지속될 것으로 예측한다.

02: "자립심"에서 "세상을 보는 눈을 뜨다"로

인도 통계청 자료에 따르면, 매일 약 1만 명의 인도 신진 기업들이 중산층으로 진입하고 있으며, 그중 상당수는 전 세계 화이트칼라 여성들처럼 높은 미용 기준을 가진 여성들입니다. 이는 인도의 아름다움 그 자체이기도 하며, 최근 몇 년간 색조 화장품 시장이 급속도로 성장한 주요 원인이기도 합니다. 인도의 또 다른 뷰티 소매업체인 퍼플(Purplle) 역시 이러한 견해에 동의했습니다. 

타네자에 따르면 현재 인도에서 가장 인기 있는 해외 제품은 유럽이나 미국 제품이 아니라 K뷰티(한국 화장품)라고 합니다. "주로 백인과 흑인을 대상으로 디자인된 유럽과 미국 제품과 달리, 아시아인을 겨냥한 한국 제품은 인도 현지 소비자들에게 더 인기가 많습니다. K뷰티 열풍이 인도에 서서히 불어닥치고 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다." 

타네자 씨가 언급했듯이, 이니스프리, 더페이스샵, 라네즈, 톨리모리 같은 한국 화장품 브랜드들은 인도 시장 진출과 투자를 위해 적극적으로 나서고 있습니다. 이니스프리는 뉴델리, 콜카타, 벵갈루루를 비롯한 인도 북동부 주요 도시에 오프라인 매장을 운영하고 있으며, 남인도 도시에도 새로운 매장을 열어 사업 영역을 더욱 확장할 계획입니다. 다른 한국 브랜드들은 온라인 판매를 중심으로 오프라인 판매를 보완하는 복합적인 판매 방식을 채택하고 있습니다. 인도의 또 다른 뷰티 전자상거래 플랫폼인 니카(Nykaa)에 대한 인도 리테일러(INDIA RETAILER)의 보고서에 따르면, 니카가 일부 한국 화장품 브랜드와 파트너십 계약을 체결(니카는 구체적인 브랜드명을 공개하지 않음)한 이후 회사의 총 매출이 크게 증가했다고 합니다.

하지만 민텔의 남아시아 뷰티 및 퍼스널 케어 부문 컨설팅 이사인 샤론 켁은 이의를 제기했습니다. 그녀는 가격 때문에 '한류'가 인도 시장에 상륙하는 과정이 모두가 예상했던 것처럼 순탄하지 않을 수 있다고 지적했습니다. 

샤론은 “제 생각에 K-뷰티는 인도 소비자들에게 너무 비싸요. 비싼 수입 관세와 기타 여러 비용을 지불해야 하거든요. 저희 데이터에 따르면 인도 소비자의 1인당 화장품 소비액은 연간 12달러에 불과합니다. 인도의 중산층이 급격히 성장하고 있는 것은 사실이지만, 그들에게도 다른 지출이 있고 월급 전부를 미용 제품에 쓸 수는 없잖아요.”라고 말했다. 

그녀는 중국산 C뷰티가 인도 소비자들에게 K뷰티보다 더 나은 선택이라고 생각합니다. "중국인들은 미래를 내다보는 안목이 뛰어나고, 인도의 거의 모든 도시 지역에 중국 공장이 있습니다. 중국 화장품 회사들이 인도 시장에 진출하려 한다면, 인도에서 제품을 생산하는 방식을 택할 가능성이 높고, 이는 소비자들에게 큰 비용 절감 효과를 가져다줄 것입니다. 게다가 최근 몇 년 동안 중국의 화장품 산업은 끊임없이 발전해 왔고, 해외 유명 브랜드의 인기 제품에서 영감을 얻어 자국 제품에 적용하면서도 가격은 유명 브랜드의 3분의 1 수준에 불과합니다. 이는 바로 인도 소비자들이 원하는 것입니다." 

“하지만 지금까지 C-뷰티는 인도 시장에 대해 상당히 신중한 태도를 보였으며, 말레이시아, 인도네시아, 싱가포르와 같은 동남아시아 시장에 더 관심을 기울이고 있습니다. 이는 양국 간의 잦은 갈등과 관련이 있을 수 있습니다.” 인도 타임스의 기자 안자나 사시드하란은 보고서에서 “C-뷰티의 대표적인 브랜드인 퍼펙트다이어리와 플로라시스를 예로 들 수 있습니다. 두 브랜드 모두 소셜 미디어에서 강력한 온라인 팔로워를 보유하고 있어 동남아시아 시장 진출에 큰 도움이 되었습니다. 빠르게 시장 규모를 확장할 수 있었습니다. 인도 틱톡에서 플로라시스의 홍보 영상은 1만 개 이상의 댓글과 3만 개 이상의 리트윗을 기록했습니다. ‘화장품 품질이 낮은가?’라는 질문에 인도 네티즌의 75%가 ‘아니오’라고 답했고, 17%만이 ‘예’라고 답했습니다.”라고 썼습니다. 

안자나는 인도 소비자들이 중국 화장품의 품질을 인정하고, 중국 화장품 홍보 영상을 공유하며 그 아름다움에 감탄하는 모습을 보일 것이기 때문에, 이는 중국 화장품 브랜드의 인도 시장 진출에 유리하게 작용할 것이라고 믿는다. 하지만 그녀는 소셜 미디어에서 "중국 화장품 브랜드는 어디서 살 수 있나요?"라는 질문에는 항상 "조심하세요, 우리 적들의 제품입니다"와 같은 댓글이 달린다고 지적했다. "당연히 퍼펙트다이어리나 플로라시스 같은 브랜드를 좋아하는 인도 팬들은 자신이 좋아하는 제품을 옹호할 것이고, 반대하는 사람들은 더 많은 사람들을 동원해 그들의 목소리를 잠재우려 할 것입니다. 이런 끝없는 논쟁 속에서 정작 브랜드와 제품 자체는 잊혀지게 되죠. 반면 한국 화장품을 어디서 살 수 있냐는 질문에서는 이런 모습을 거의 볼 수 없습니다."라고 안자나는 결론지었다.